Подтверждение — перевод карточки на этап «Клиент» после того, как обращение действительно привело к клиенту по критериям бизнеса.
Что делать по шагам
- Откройте карточку обращения.
- Проверьте, с кем общались и по какому заказу.
- Выберите этап «Клиент».
- При необходимости укажите сумму заказа и статус оплаты.
- Подтвердите сохранение.
- Проверьте статус передачи в Метрику, если включена CRM-модель.
Важно
Не переводите спам, пропущенные контакты без результата и неподтверждённые обращения в «Клиенты» только ради целей.
Когда переводить карточку в «Клиенты»
Это бизнес-решение: человек согласовал заказ, стал клиентом или выполнил критерий, который вы заранее определили. Не переводите все поступившие звонки в этот этап автоматически, иначе модель CRM перестаёт отличать реальную заинтересованность от телефонных контактов.
- Убедитесь, что это правильная карточка и правильный проект.
- Проверьте дату, канал и источник, исключите дубль или исходящий контакт.
- В карточке зафиксируйте итог разговора и, при необходимости, стоимость.
- Переместите в этап «Клиенты».
- Проверьте статус передачи: подходящая CRM-цель появляется только при выполнении всех технических условий.
Если вы позже снимете подтверждение, это не гарантирует автоматической отмены уже учтённой внешней рекламной конверсии. Поэтому важно квалифицировать карточку до подтверждения.