CRM — встроенный рабочий раздел Колтреона с воронкой, клиентами, задачами, статистикой и финансами. Он позволяет подтверждать результат рекламы на уровне конкретного клиента.
Что делать по шагам
- Откройте «CRM» в личном кабинете.
- Выберите проект и, при необходимости, фильтр звонков или MAX.
- Получите автоматически созданную карточку с Android либо нажмите «Добавить» для ручной записи.
- Заполните имя или заказ, контакт и фактическое время обращения.
- Перемещайте клиента по этапам «Новые», «В работе», «Договорились», «Клиенты», «Не клиенты».
- При подтверждении укажите сумму, оплату и комментарий.
- При необходимости установите напоминание.
- Проверьте статистику и статус Метрики.
Для передачи цели подтверждённого клиента необходим заранее выбранный CRM-режим, источник «с сайта» и допустимая связка с визитом. Не любое изменение карточки отправляет конверсию.
1. Определитесь, для чего используется CRM
CRM может быть рабочим журналом обращений при любом режиме. Но передача конверсии «подтверждённый клиент» в Метрику включается отдельной моделью «С подтверждением клиента». Если выбран режим «Автоматически», CRM остаётся доступной, однако изменение этапа сделки само по себе не превращается в платную CRM-конверсию.
2. Как правильно создать и обработать обращение
- Выберите вверху нужный проект и канал — телефон или MAX. Убедитесь, что открыта именно его воронка.
- Проверьте автоматически поступившие записи Android. Не создавайте копию вручную, пока не убедились, что карточки действительно нет.
- Если обращение вносится вручную, укажите настоящий канал, номер или контакт при наличии, дату и фактическое время разговора/сообщения, а не текущее время работы оператора.
- Если источник отмечен «проверяем», дождитесь проверки. Статус «с сайта» нельзя заменять вручную предположением о том, что клиент «наверняка пришёл из рекламы».
- Запишите запрос клиента в комментарии, назначьте следующий шаг и напоминание.
- Когда человек действительно признан клиентом по вашим правилам, переместите карточку в «Клиенты». Если не подошёл — в «Не клиенты».
3. Что означает сумма заказа
Сумма и отметка об оплате нужны для вашей управленческой статистики, но сами по себе не меняют правила рекламного списания. Решение о передаче цели в модель CRM принимается по выбранному режиму, источнику, подтверждению карточки и возможности сопоставить обращение с визитом.
4. Когда цель дойдёт до Яндекса
Обработка не всегда мгновенная: подтверждение проходит серверную проверку и очередь отправки, после чего Метрика отдельно обрабатывает конверсию. Различайте статус в CRM, факт отправки в Метрику и списание по рекламной стратегии — это три разных этапа. Если цель не появилась, откройте инструкцию «Карточка “Клиент” не передана в Яндекс.Метрику» и проверьте все условия.
5. Ежедневная работа менеджера
- Просмотрите новые обращения и карточки, ожидающие ответа.
- Обработайте задачи с наступившим сроком.
- Переведите завершённые обращения в правильный этап.
- Разберите записи «проверяем» и случаи без доказанного сайта.
- Сравните подтверждённых клиентов с отчётом Метрики и расходами Директа, учитывая задержку обработки.