Финансы суммируют суммы подтверждённых клиентов и статус оплаты, позволяя отдельно видеть выручку, оплаченное и ожидаемое.
Что делать по шагам
- Для подтверждённого заказа заполните «Сумма, ₽».
- Выберите «Оплачено» или «Не оплачено».
- Сохраните и откройте «Финансы».
- Задайте период.
- Сравните выручку, поступившие и ожидаемые суммы.
Важно
Показатели CRM — внутренний учёт; они не заменяют бухгалтерию или документы, подтверждающие фактическую оплату.